Hinzufügen und Bearbeiten von Feldern

Spalte

Beschreibung

1 Felder für Kundeninformationen

Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern für weitere Kundeninformationen (Beispiel: Kundennummer, Gesprächsteilnehmer etc.), siehe Benutzerdefinierte Felder für Kundeninformationen hinzufügen

• Field Name: Eindeutiger, einzigartiger Name des Feldes.
• Mapping: Kontrollkästchen, um die Zuordnung für SFTP-Exporte zu konfigurieren.
• Numeric: Das Feld erlaubt nur numerische Eingaben, siehe Art der zulässigen Zeichen − Numerisch mit Prüffunktion oder Alphanumerisch.
• Alpha Numeric: Das Feld erlaubt alphanumerische Eingaben. Eingaben, siehe Art der zulässigen Zeichen − Numerisch mit Prüffunktion oder Alphanumerisch.
• Feldeingabe prüfen: Das Feld erlaubt alphanumerische Eingaben, siehe Art der zulässigen Zeichen − Numerisch mit Prüffunktion oder Alphanumerisch.
• Maximum numbers of fields: Maximale Anzahl der erstellbaren Felder.
• Fields Length: Maximale Zeichenlänge
• Has exact length: Erzwingt, dass die Eingabelänge exakt der vorgegebenen Zeichenanzahl entspricht.
• Checkbox: Aktiviert Optionen für Trigger Action und Benachrichtigungen.
• WARNUNG! Das Kontrollkästchen Check Box kann nicht gleichzeitig mit den Optionen Numeric, Alpha Numeric, Maximum numbers of fields, Fields Length oder Has exact length aktiviert werden.

2 Felder für Aktionen Benachrichtigungen

Hinzufügen von benutzerdefinierten Kundenfeldern für Aktionen und Benachrichtigungen (Beispiel: Anpassen der Aufbewahrungszeit (TTL), Benachrichtigungen über die Aktionen , etc.), siehe Benutzerdefinierte Felder für Aktionen und Benachrichtigungen erstellen

• Trigger Action: Option zum Ändern der Aufbewahrungszeit (TTL), siehe Trigger Aktion
• Benachrichtigung hinzufügen: E-Mail-Benachrichtigungen, z. B. über Ablaufdaten oder To-Do-Aktionen.
• Notification in (time in days): Eingabe in Tagen, wann eine Benachrichtigung gesendet werden soll.
• Default, 0 Tage: Die Benachrichtigung wird am gleichen Tag, 4 Stunden versetzt, gesendet
• Notification dependency on checkbox input: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Benachrichtigung abhängig von der Auswahl zu senden:
• "Yes" selected
• "No" selected
• "Nothing" selected
• Benachrichtigung an: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste gewünschte Benutzer oder Gruppe aus, der/die per E-Mail benachrichtigt werden sollen.
• Bei Bearbeitung bereits bestehender Felder mit Trigger Action und Benachrichtigungen, werden die bereits konfigurierten Einstellungen eingeblendet.
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• An den Eigentümer der Aufzeichnung senden: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Eigentümer der Aufzeichnung per E-Mail zu benachrichtigen.
• Notification text: Legen Sie im Feld den Benachrichtigungstext für die E-Mail fest.
• Add 'to do' Area: Aufzeichnungen werden in der Registerkarte Aufzeichnungen in den To-Do-Bereich verschoben.
• WARNUNG! Nach Ablauf der Nachbearbeitungszeit können diese nicht mehr bearbeitet werden. Die Aufzeichnungen verbleiben in der Registerkarte Aufzeichnungen im Bereich To Do.