Policy Regel bearbeiten

Legende

Option/Funktion

Beschreibung

1

Version

HINWEIS! Mit der ersten, gespeicherten Änderung der Policy-Regel wird der Versionszähler gestartet.

Die Version zeigt die Anzahl der Änderungen der erstellten Policy-Regel an. Durch die Auswahl einer früheren Version, kann eine bereits erstellte Policy-Regel wieder hergestellt werden.

1. Wählen Sie eine vorherige Version aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Restore version, um die Version zu speichern.
   Klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen, um die Eingaben zu verwerfen.
• Die Policy-Regel wird geschlossen.

2

Name

Eindeutiger Name der Policy-Regel.

HINWEIS! Wenn Sie Speichern klicken und eine Scorecard mit diesem Namen bereits existiert, erhalten Sie folgende Fehlermeldung:

3

Beschreibung

Die Eingabe einer Beschreibung ist optional. Tragen Sie bei Bedarf weitere Details im Feld ein.

4

Persönlich

Bestimmen Sie, wer die Policy-Regel sehen kann:

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen persönlich, um die Policy-Regel nur für sich sichtbar zu machen.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit alle Benutzer mit einer Compliance-Lizenz die Policy-Regel sehen können.

5

Kriterien

Legen Sie in den Policy-Regeln die Kriterien aus Keywords, Categories, Patterns, Pflichtansagen und AI-Fragen fest. Verknüpfen Sie diese dann logisch mit AND oder OR.

HINWEIS! Individuelle Schlüsselwörter können dem Kriterium Keywords in der Policy-Regel hinzugefügt werden. Für die restlichen Kriterien können nur bereits erstellte Optionen ausgewählt werden.

1. Klicken Sie in das Auswahlfeld Kriterien, um ein Kriterium hinzuzufügen.
2. Bestätigen Sie mit der Schaltfläche Hinzufügen das Kriterium.
3. Zum Anlegen weiterer Kriterien, wiederholen Sie die Handlungsschritte 1. und 2.

HINWEIS! Die Kriterien werden im weiteren Verlauf dieser Seite, in einem separaten Abschnitt, näher erläutert. Entnehmen Sie dort weitere Handlungsanweisungen.

Logische Verknüpfung mehrerer Kriterien innerhalb einer Policy-Regel

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche AND oder OR, um mehrere Kriterien logisch miteinander zu verknüpfen.
• Wählen Sie AND, wenn die ausgewählten Kriterien gemeinsam zutreffen sollen.
• Wählen Sie OR, wenn mindestens ein Kriterium zutreffen soll.

Legende

Option/Funktion

Beschreibung

1

Schlüsselwörter

Mit dem Kriterium Keywords lassen sich beliebig viele Schlagworte hinzufügen.

1. Wählen Sie Keywords in der Dropdown-Liste.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen um das Kriterium der Policy Regel hinzuzufügen.
3. Geben Sie das Schlagwort in das Eingabefeld ein.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen um das Schlagwort der Policy Regel hinzuzufügen.
5. Für das Hinzufügen weiterer Schlagworte wiederholen Sie die Punkte 3 und 4.

2

Kategorien

Mit dem Kriterium Categories lassen sich bereits konfigurierte Kategorien hinzufügen.

1. Wählen Sie Categories in der Dropdown-Liste.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen um das Kriterium der Policy Regel hinzuzufügen.
3. Wählen Sie eine oder mehrere Kategorien aus der Dropdown-Liste.
4. HINWEIS! Sobald mehrere Kategorien ausgewählt sind erscheint ein weiteres Feld Verbindung wählen. Hier gibt es 3 Optionen die Verbindung innerhalb der Kategorien zu definieren.
• Wählen Sie UND, wenn die ausgewählten Kriterien gemeinsam zutreffen sollen.
• Wählen Sie OR, wenn mindestens ein Kriterium zutreffen soll.
• Wählen Sie MINDESTEN, wenn mehrere Kategorien als Mindesteinheit zutreffen sollen.

3

Mustererkennung

Mit dem Kriterium Patterns lassen sich bereits konfigurierte Mustererkennungen hinzufügen.

1. Wählen Sie Pattern in der Dropdown-Liste.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen um das Kriterium der Policy Regel hinzuzufügen.
3. Wählen Sie eine oder mehrere Mustererkennungen aus der Dropdown-Liste.
4. HINWEIS! Sobald mehrere Mustererkennungen ausgewählt sind erscheint ein weiteres Feld Verbindung wählen. Hier gibt es die Option die Verbindung innerhalb der Mustererkennung zu definieren.
• Wählen Sie UND, wenn die ausgewählten Kriterien gemeinsam zutreffen sollen.
• Wählen Sie OR, wenn mindestens ein Kriterium zutreffen soll.
• Wählen Sie MINDESTEN, wenn mehrere Kategorien als Mindesteinheit zutreffen sollen.

4

Pflichtansagen

Mit dem Kriterium Pflichtansagen lassen sich bereits konfigurierte Pflichtansagen hinzufügen.

1. Wählen Sie Pflichtansagen in der Dropdown-Liste.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen um das Kriterium der Policy Regel hinzuzufügen.
3. Wählen Sie eine oder mehrere Pflichtansagen aus der Dropdown-Liste.
4. HINWEIS! Sobald mehrere Pflichtansagen ausgewählt sind erscheint ein weiteres Feld Verbindung wählen. Hier gibt es die Option die Verbindung innerhalb der Pflichtansagen zu definieren.
• Wählen Sie UND, wenn die ausgewählten Kriterien gemeinsam zutreffen sollen.
• Wählen Sie OR, wenn mindestens ein Kriterium zutreffen soll.
• Wählen Sie MINDESTEN, wenn mehrere Kategorien als Mindesteinheit zutreffen sollen.

5

AI Fragen

Mit dem Kriterium AI Fragen lassen sich bereits konfigurierte AI Fragen hinzufügen.

1. Wählen Sie AI Fragen in der Dropdown-Liste.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen um das Kriterium der Policy Regel hinzuzufügen.
3. Wählen Sie eine oder mehrere AI Fragen aus der Dropdown-Liste.
4. HINWEIS! Sobald mehrere AI Fragen ausgewählt sind erscheint ein weiteres Feld Verbindung wählen. Hier gibt es die Option die Verbindung innerhalb der AI Fragen zu definieren.
• Wählen Sie UND, wenn die ausgewählten Kriterien gemeinsam zutreffen sollen.
• Wählen Sie OR, wenn mindestens ein Kriterium zutreffen soll.
• Wählen Sie MINDESTEN, wenn mehrere Kategorien als Mindesteinheit zutreffen sollen.

6

AI-Pflichtansagen

Mit dem Kriterium AI-Pflichtansagen lassen sich bereits konfigurierte AI-Pflichtansagen hinzufügen.

1. Wählen Sie AI-Pflichtansagen in der Dropdown-Liste.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen um das Kriterium der Policy Regel hinzuzufügen.
3. Wählen Sie eine oder mehrere AI-Pflichtansagen aus der Dropdown-Liste.
4. HINWEIS! Sobald mehrere AI-Pflichtansagen ausgewählt sind erscheint ein weiteres Feld Verbindung wählen. Hier gibt es die Option die Verbindung innerhalb der AI-Pflichtansagen zu definieren.
• Wählen Sie UND, wenn die ausgewählten Kriterien gemeinsam zutreffen sollen.
• Wählen Sie OR, wenn mindestens ein Kriterium zutreffen soll.
• Wählen Sie MINDESTEN, wenn mehrere Kategorien als Mindesteinheit zutreffen sollen.