Dashboard erstellen, bearbeiten und löschen

Sie können mehrere Dashboards für eine inhaltliche Gruppierung von Berichten verwenden. Ihre Arbeitsabläufe können Sie somit optimieren und den Zugriff für relevante Benutzer verwalten.

Erstellen und verwalten des eigenen Dashboard-Ordners für verschiedene Aufgaben.

Dashboard User: Der Standardordner ist das voreingestellte Dashboard, das immer vorhanden ist. In diesem Dashboard werden alle Berichte und Daten angezeigt, die der Benutzer für sich erstellt hat. Beeinflussende Faktoren sind hierbei individuelle Einstellungen und Berechtigungen.
Benutzerdefinierte Ordner: Benutzerdefinierte Ordner ermöglichen es, Berichte nach eigenen Anforderungen zu organisieren. Benutzer können einen benutzerdefinierten Ordner erstellen, ihn benennen und weitere Benutzer hinzufügen. Dadurch werden Berichte und Daten gemeinsam bearbeitet und analysiert.

Dashboard User

1	Bericht erstellen	Mit der Funktion „Bericht erstellen“ können Sie neue Berichte definieren, die später auf einem Dashboard angezeigt werden. Sie wählen einen Titel, KPIs, Konversationstypen, Darstellungsformate und den gewünschten Zeitraum aus, um einen Bericht zu erstellen, der Ihre Analyseanforderungen abdeckt. Ziel: Relevante Daten effektiv aufbereiten und für Dashboards bereitstellen.
2	Pin Dashboard	Mit „Pin Dashboard“ können Sie ein spezifisches Dashboard als Standardansicht festlegen, das bei der Anmeldung automatisch geöffnet wird. Ziel: Effizienzsteigerung durch direkten Zugriff auf die meistgenutzten Dashboards.
3	Dashboard User	Die Auswahl aus Standard-Dashboard-Ordner und angelegten Dashboard-Ordnern. Der Standard-Dashboard-Ordner ist Dashboard User.
4	Dashboard erstellen	Diese Funktion erlaubt das Erstellen eines neuen Dashboards, in dem Sie spezifische Berichte thematisch gruppieren können. Geben Sie den Titel des Dashboards ein. Benutzer festlegen, die Zugriff erhalten sollen. Berichte dem Dashboard hinzufügen. Ziel: Individuelle Dashboards zur Optimierung der Arbeitsabläufe erstellen.
5	Dashboard bearbeiten	Über diese Funktion können Sie ein bestehendes Dashboard aktualisieren oder löschen. Ziel: Dashboards an veränderte Anforderungen anpassen.

Neuen Dashboard-Ordner erstellen

Klicken Sie auf das Symbol , um einen neuen Dashboard-Ordner zu erstellen.
Geben Sie im Feld Titel einen eindeutigen Namen für den Dashboard-Ordner ein.
Klicken Sie in das Auswahlfeld Ausgewählte Benutzer.
Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens eines Benutzers ein.
Ausgewählte Benutzer sind alle Benutzer, die zusätzlich zum Besitzer auf den Ordner zugreifen sollen.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen oder mehrere Benutzer aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Eingaben zu speichern.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen, um die Eingaben zu verwerfen.

Dashboard-Ordner auswählen

Klicken Sie das Feld Dashboard User , um zwischen dem Standard-Dashboard-Ordner und den eigenen Dashboard-Ordnern auszuwählen.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den gewünschten Dashboard-Ordner aus.

Dashboard-Ordner bearbeiten oder löschen

Klicken Sie auf das Symbol , um einen erstellten Dashboard-Ordner zu bearbeiten oder zu löschen.
HINWEIS! Der Standard-Dashboard-Ordner kann nicht geändert oder gelöscht werden.
Ändern Sie im Feld Titel ändern den Namen des Dashboard-Ordners.
Klicken Sie in das Auswahlfeld Ausgewählte Benutzer, um weitere Benutzer hinzuzufügen.
Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens eines Benutzers ein.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen oder mehrere Benutzer aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Eingaben zu speichern.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen, um die Eingaben zu verwerfen.