Policy erstellen

Policy erstellen ermöglicht es dem Compliance-Officer bzw. dem Compliance-Mitarbeiter Richtlinen zu erstellen um Konversationen zu analysieren und zu kategorisieren. Die Policies lassen sich auf Basis unterschiedlichster Daten konfigurieren.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Policy hinzufügen.

Policy erstellen

HINWEIS! In dem Screenshot Policy erstellen sind ausschließlich die fixierten Felder nummeriert.

Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor:

Legende	Option/Funktion	Beschreibung
1	Name	Geben Sie im Feld Name einen eindeutigen, nicht bereits vorhandenen Namen für die neue Policy ein. HINWEIS! Wenn Sie Speichern klicken und eine Policy mit diesem Namen bereits existiert, erhalten Sie folgende Fehlermeldung:
2	Beschreibung	Die Eingabe einer Beschreibung ist optional. Geben Sie im Eingabefeld Beschreibung weitere Details und Informationen zum Conversation-Safe-Ordner ein.
3	Based on	Wählen Sie aus, ob die Policy auf der Grundlage einer Richtlinienregel, einer AI-Kategorisierung, einer Scorecard oder einer Frage des AI-Assistenten erstellt wird.
	Policy rule	HINWEIS! Dynamische Einblendung bei Aktivierung von: Policy rule.
	Policy Rule wählen	Wählen Sie eine Policy Regel aus der Dropdown-Liste aus. HINWEIS! Zur Auswahl stehen nur angelegte Policy-Regeln, siehe Registerkarte Policy-Regeln.
	Policy Workflow	Hier können Sie in der Dropdown-Liste einen Ordner wählen.
	Aktion	Geben Sie eine Beschreibung der Aktion ein.
	Risikobewertung	Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen für die Risikobewertung. Information Achtung Warnung
	Visible to	Legen Sie fest, für welche(n) Benutzer oder Gruppe(n) die Policy sichtbar sein soll. HINWEIS! Um einen Benutzer oder eine Gruppe hinzuzufügen, siehe Handlungsanweisungen in der untersten Tabellenzeile.
	AI Categorization	HINWEIS! Dynamische Einbledung bei Aktivierung: AI-Kategorisierung
	Projekt wählen und max #	Projekt auswählen: Ein Pojekt aus der Dropdown-Liste wählen. max#: Hier können Sie die maximale Anzahl der Kategorien angeben, welche geprüft werden.
	Policy Workflow	Hier können Sie in der Dropdown-Liste einen Ordner wählen.
	Aktion	Geben Sie eine Beschreibung der Aktion ein.
	AI language answer	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Sprache aus, in der das System die AI-Antwort ausgeben soll.
	Risikobewertung	Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen für die Risikobewertung. Information Achtung Warnung
	Scorecard	HINWEIS! Dynamische Einbledung bei Aktivierung Scorecard.
	Scorecard wählen	Hier können Sie in der Dropdown-Liste eine Scorecard wählen, siehe Registerkarte Quality Management
	Konversationstyp wählen	Hier können Sie den gewünschten Konversationstyp ändern, um zu definieren, welche Art von Aufzeichnungen ausgewertet werden, siehe Conversation Type. =Eingehende Gespräche: Gespräche, die von externen Quellen eingehen. = Gespräche: Gespräche, die an externe Ziele gerichtet sind. = Meeting: Meetings mit mehreren Benutzern oder Konferenzen. = Interne Gespräche: Gespräche innerhalb der Organisation. = Chat: Geschriebene Konversationen.
	AI language answer	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Sprache aus, in der das System die AI-Antwort ausgeben soll.
	Verantwortliche/r	Legen Sie fest, welche(n) Benutzer oder Gruppe(n) die Policy ändern dürfen. HINWEIS! Um einen Benutzer oder eine Gruppe hinzuzufügen, siehe Handlungsanweisungen in der untersten Tabellenzeile.
	Visible to	Legen Sie fest, für welche(n) Benutzer oder Gruppe(n) die Policy sichtbar sein soll. HINWEIS! Um einen Benutzer oder eine Gruppe hinzuzufügen, siehe Handlungsanweisungen in der untersten Tabellenzeile.
	Alarm-Konfiguration	Die Alarm-Konfiguration sendet Ihnen Benachrichtigungen per E-Mail zu. Zu welchen Bedingungen die Benachrichtigung versendet werden soll, definieren Sie selbst. Konfigurieren Sie einen Alarm, der Sie per E-Mail benachrichtigt, wenn eine bestimmte Bedingung eintritt. HINWEIS! Die Alarmkonfiguration wird nur angezeigt, wenn eine bestimmte Scorecard ausgewählt ist. Klicken Sie auf das Optionsfeld, um zwischen Alle Agenten und Bestimmte Agenten zu wählen. 1.1. Bestimmte Agenten: Geben Sie einen Benutzer- oder Gruppennamen ein, um einen Agenten hinzuzufügen. Wählen Sie einen Mindestgesamtpunktzahl. Wählen Sie die Option Mindestpunktzahl für den Abschnitt aus. Wählen Sie einen Abschnitt aus dem Dropdown-Menü aus und legen Sie fest, welche Punktzahl der Abschnitt erhalten soll. HINWEIS! Die Abschnitte unterscheiden sich je nach Scorecard. Wählen Sie einen Zeitraum aus dem Dropdown-Menü aus. Geben Sie unter E-Mail-Benachrichtigung den Namen bzw. die Namen der Benutzer ein, die die Benachrichtigungs-E-Mail erhalten sollen.
	AI Assistant	HINWEIS! Dynamische Einbledung bei Aktivierung AI Assistant.
	Frage auswählen	Wählen Sie einen AI Assistant Frage aus der Dropdown-Liste, siehe Registerkarte AI Assistant.
	AI language answer	Wählen Sie die Sprache aus, in der die Frage des AI Assistant beantwortet werden soll.
4	Kommunikationskanal	Legen Sie die Art der Konversation fest: Chat, Sprache oder Screenshare. Mehrfachauswahl ist möglich.
5	Zugeordnete/r Benutzer	Legen Sie fest, für welche(n) Benutzer oder Gruppe(n) die Policy gilt. HINWEIS! Um einen Benutzer oder eine Gruppe hinzuzufügen, siehe Handlungsanweisungen in der untersten Tabellenzeile.
6	Aktiv	Um die Policy auf alle folgenden Konversationen anzuwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Nach dem Speichern wird die Policy auf alle folgenden Konversationen angewandt. HINWEIS! In der Kachelansicht der Registerkarte Policies können einzelne Policies direkt mit der Schaltfläche aktiviert oder deaktiviert werden.
	Benutzer oder Gruppe wählen	Beschreibung der Eingabefelder Zugewiesen Benutzer, verantwortlich und sichtbar für. Klicken Sie in das Eingabefeld. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens eines Benutzers oder einer Gruppe ein. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Benutzer oder die Gruppe aus, dem/die Policy zugewiesen werden soll. Soll die Policy mehr als einem/einer Benutzer/Gruppe zugeordnet werden, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2. HINWEIS! Jedem Benutzer muss eine zusätzliche Compliance-Lizenz zugewiesen sein.

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